Сделки M&A (Mergers and Acquisitions) — это не только юридическая процедура, но и сложный управленческий вызов. Решение купить конкурента или объединиться с партнером должно базироваться на четком понимании рыночных перспектив и синергетического эффекта. Консультации по слияниям и поглощениям от Ви Эф Эс Консалтинг — это стратегическая поддержка на всех этапах сделки: от поиска цели (Target) до пост-интеграции (Post-Merger Integration). Мы помогаем клиентам не только оформить сделку юридически, но и понять, стоит ли вообще в нее входить, и как извлечь из нее максимальную выгоду.
Успешная сделка M&A рождается задолго до подписания документов. Она начинается с стратегии. Зачем нам эта компания? Чтобы получить долю рынка? Технологии? Команду? Если цель не определена четко, процесс превращается в трату ресурсов.
Стратегическое консультирование
Мы помогаем собственникам и советам директоров ответить на главные вопросы:
- Оценка стратегического соответствия. Вписывается ли покупка в долгосрочные планы компании?
- Анализ синергии. Где будет экономия (cost synergy) и где рост доходов (revenue synergy)? Реально ли их достичь?
- Выбор объекта. Скрининг рынка и поиск подходящих целей для поглощения.
Структурирование и переговоры
Когда цель определена, мы вступаем в игру как архитекторы сделки:
- **Разработка Term Sheet.** Фиксация ключевых условий: оценка (Valuation), структура оплаты (кэш, акции, earn-out), условия удержания менеджмента.
- **Ведение переговоров.** Мы выступаем буфером между сторонами, снимая эмоциональное напряжение и фокусируясь на фактах.
- **Налоговое планирование.** Выбор юрисдикции и формы сделки для оптимизации налоговой нагрузки.
Интеграция после сделки (PMI)
Самый сложный этап начинается после закрытия сделки. Статистика показывает, что большинство слияний проваливаются на этапе интеграции из-за культурных различий и саботажа персонала. Мы консультируем по вопросам:
- Объединения корпоративных культур и систем мотивации.
- Синхронизации IT-систем и бизнес-процессов.
- Коммуникации с сотрудниками и клиентами для сохранения лояльности.
Защита от враждебных поглощений
Мы также консультируем компании, ставшие мишенью для недружественного поглощения. Разрабатываем тактики защиты («Poison Pills», «White Knight»), помогаем выстроить оборону в судах и органах власти.
Консультации по M&A от Ви Эф Эс Консалтинг — это сплав юридической экспертизы и бизнес-мышления, направленный на рост стоимости вашего бизнеса.
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов