Покупка бизнеса скрывает риски. Отчетность продавца часто маскирует долги, судебные споры и налоговые разрывы. Комплексный Due Diligence выявляет реальное положение дел компании до подписания договора. Вы получаете объективную картину активов и железные аргументы для снижения цены сделки.
Что входит в комплексный Due Diligence при M&A
Процедура охватывает ключевые аспекты работы предприятия. Мы формируем рабочую группу из аудиторов, корпоративных юристов и отраслевых экспертов. Специалисты проверяют каждый процесс внутри приобретаемой компании.
Финансовый аудит
Анализируем структуру выручки и скрытые обязательства перед контрагентами.
- Проверка достоверности управленческой отчетности.
- Оценка качества дебиторской и кредиторской задолженности.
- Выявление нерыночных сделок со связанными сторонами.
Юридическая проверка (Legal Due Diligence)
Оцениваем правовые риски потери контроля над покупаемыми активами.
- Анализ учредительных документов и корпоративной структуры.
- Проверка прав собственности на недвижимость и интеллектуальную собственность.
- Поиск скрытых судебных разбирательств и претензий государственных регуляторов.
Налоговый анализ
Ищем агрессивные схемы оптимизации, которые грозят бизнесу крупными доначислениями.
- Проверка правильности исчисления НДС и налога на прибыль.
- Анализ коммерческих отношений с фирмами-однодневками.
- Оценка рисков выездных проверок ФНС.
Комплексная проверка защищает инвестиции покупателя. Обнаруженные риски позволяют инвестору аргументированно снизить сумму сделки в среднем на пятнадцать процентов.
Этапы проведения процедуры
Порядок работы исключает затягивание сроков. Вы полностью контролируете каждый шаг работы аудиторов.
- Определяем периметр проверки. Утверждаем список запрашиваемых документов и глубину погружения в процессы.
- Собираем данные. Запрашиваем информацию у представителей продавца через защищенные каналы виртуальной комнаты данных.
- Проводим аналитику и интервью. Изучаем полученную документацию, опрашиваем топ-менеджеров покупаемой компании.
- Формируем отчет. Передаем вам детальный документ с описанием найденных угроз и способами их устранения.
Стоимость и сроки проведения проверки
Цена аудита зависит от масштабов бизнеса, разветвленности структуры компании и количества проверяемых периодов. Мы жестко фиксируем бюджет на старте работы в договоре.
| Вид услуги | Сроки выполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Финансовый Due Diligence | от 14 рабочих дней | от 400 000 руб. |
| Юридический аудит (Legal) | от 10 рабочих дней | от 350 000 руб. |
| Налоговый анализ (Tax) | от 10 рабочих дней | от 300 000 руб. |
| Комплексная проверка (Full Scope) | от 21 рабочего дня | от 950 000 руб. |
Отказ от предварительного аудита перед слиянием перекладывает прошлые долги и юридические нарушения приобретаемой компании на нового собственника.
Заказ Due Diligence для защиты сделки
Успешная сделка слияния и поглощения требует точных цифр и проверенных фактов. Наши эксперты находят скрытые угрозы и дают четкие рекомендации по безопасному структурированию покупки. Закажите комплексный аудит до подписания обязывающих документов. Вы получите полную картину состояния бизнеса и надежно защитите свой капитал.
