Зачем инвестору независимый Due Diligence
Инвестиции требуют точных данных. Продавцы часто скрывают долги, судебные иски и налоговые разрывы. Независимое проведение due diligence для инвестора вскрывает реальную картину состояния компании. Инвестор получает конкретные факты для снижения цены или полного отказа от токсичной сделки.
Проведение due diligence защищает капитал инвестора от покупки бизнеса с фиктивной прибылью и скрытыми обязательствами.
Покупка доли или слияние компаний несут юридические и финансовые угрозы. Аудиторы находят неучтенные обязательства до подписания договора купли-продажи.
Направления проверки бизнеса
Комплексные услуги due diligence охватывают основные зоны риска. Эксперты анализируют каждый сегмент отдельно.
Финансовый аудит (FDD)
Аналитики изучают управленческую и бухгалтерскую отчетность. Задачи экспертов включают подтверждение заявленной EBITDA и выявление кассовых разрывов. Специалисты проверяют качество дебиторской задолженности и реальную стоимость активов.
Юридическая проверка (LDD)
Юристы оценивают чистоту титула на недвижимость и оборудование. Мы проверяем трудовые договоры с ключевыми сотрудниками, статус интеллектуальной собственности и текущие арбитражные дела. Правовой аудит исключает риск оспаривания сделки в будущем.
Налоговый аудит (TDD)
Налоговые консультанты ищут признаки схем дробления бизнеса или работы с фирмами-однодневками. Мы оцениваем риски доначислений со стороны ФНС за предыдущие три года работы предприятия.
Стоимость проведения Due Diligence
Бюджет зависит от масштаба компании, юрисдикции и количества проверяемых блоков. Точная смета формируется после изучения структуры приобретаемого актива.
| Услуга | Сроки | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексный Due Diligence | 3-4 недели | от 500 000 руб. |
| Финансовый аудит | 2 недели | от 250 000 руб. |
| Юридическая проверка | 2 недели | от 200 000 руб. |
| Налоговый скрининг | 1 неделя | от 150 000 руб. |
Порядок проведения проверки
Аудиторы работают по согласованному техническому заданию. Процесс включает строгую последовательность шагов.
- Подписание NDA. Фиксируем юридическую ответственность за разглашение коммерческой тайны.
- Формирование Data Room. Запрашиваем документы у представителей продавца через защищенное облачное хранилище.
- Анализ данных. Изучаем договоры, банковские выписки, внутреннюю отчетность и открытые судебные реестры.
- Интервью с менеджментом. Задаем уточняющие вопросы руководителям приобретаемой компании.
- Подготовка отчета. Формируем итоговую матрицу рисков с оценкой возможных потерь в рублях.
Результат проверки для инвестора
Итоговый отчет содержит оцифрованные риски. Мы классифицируем угрозы по степени вероятности наступления и размеру возможных убытков.
- Весомые аргументы для торга с продавцом актива.
- Пошаговый план устранения выявленных корпоративных нарушений.
- Объективную оценку справедливой стоимости компании.
Выявленные в ходе проверки критические риски снижают первоначальную стоимость бизнеса в среднем на 15-20 процентов.
Заказчик услуги получает готовое руководство к действию. Экспертное заключение помогает принять взвешенное инвестиционное решение.
