Международные сделки слияния и поглощения (M&A) требуют точной правовой архитектуры. Локальный юрист не закрывает риски иностранного корпоративного права, налоговых последствий и международного комплаенса. Вам требуется профильный адвокат по международному частному праву.
Покупка зарубежной компании или слияние активов включает аудит, согласование условий и перевод средств в условиях жестких регуляторных ограничений. Ошибка в структуре договора ведет к блокировке счетов и потере контроля над активом.
Несоответствие правовых систем выступает главным риском трансграничных M&A. Слабо подготовленный Share Purchase Agreement (SPA) лишает инвестора защиты в иностранном суде.
Этапы юридического сопровождения M&A
Команда международных юристов берет на себя полный цикл правовой поддержки сделки.
Предварительная стадия и Due Diligence
Адвокат организует комплексную проверку приобретаемого бизнеса. Мы анализируем корпоративную историю, налоговую отчетность, интеллектуальную собственность и скрытые обязательства таргета.
- Подписание соглашения о конфиденциальности (NDA).
- Формирование Term Sheet (основных условий сделки).
- Проведение Legal, Tax и Financial Due Diligence.
- Оценка антимонопольных рисков в юрисдикции цели.
Структурирование и документация
Юридическая команда разрабатывает схему сделки с учетом налогового планирования и защиты капитала российского бенефициара.
- Выбор оптимальной холдинговой юрисдикции (ОАЭ, Гонконг, Кипр).
- Подготовка основного договора купли-продажи акций (SPA).
- Разработка корпоративного договора (SHA) при создании совместного предприятия.
- Создание механизмов эскроу для безопасных расчетов.
Стоимость услуг адвоката по M&A за рубежом
Бюджет зависит от объема активов, выбранной юрисдикции и глубины аудита.
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичная оценка структуры сделки | Анализ вводных данных, выбор юрисдикции, оценка санкционных рисков | от 150 000 руб. |
| Проведение Legal Due Diligence | Комплексный правовой аудит иностранной компании | от 1 200 000 руб. |
| Разработка транзакционной документации | Подготовка Term Sheet, SPA, SHA по стандартам английского права | от 2 000 000 руб. |
| Полное сопровождение сделки под ключ | От первых переговоров до Closing (закрытия сделки) и регистрации прав | от 4 500 000 руб. |
Специфика работы с российским капиталом
Текущий комплаенс иностранных банков усложняет расчеты. Профильный адвокат на этапе планирования согласовывает пути движения капитала с финмониторингом банков-участников.
Мы интегрируем в договора защитные оговорки Material Adverse Change (MAC). Это дает покупателю право выйти из сделки при ухудшении финансового состояния таргета до момента закрытия.
Английское право регулирует подавляющее большинство трансграничных M&A. Адвокат должен обладать подтвержденным опытом применения норм Common Law в арбитражах Лондона или Дубая.
Порядок начала работы
Свяжитесь с нами для первичного анализа вашего проекта. Назначьте встречу.
- Вы передаете общую информацию о планируемой сделке и вводные по активу.
- Мы проводим конфликт-чек и подписываем NDA.
- Команда формирует дорожную карту проекта с точной сметой.
- Адвокаты приступают к переговорам с контрагентом.
Оставьте заявку. Мы защитим ваши корпоративные интересы на международном рынке.
