Инвесторы теряют капитал из-за скрытых долгов и налоговых претензий. Финансовый и юридический due diligence консалтинг выявляет реальную стоимость бизнеса. Процедура защищает активы при сделках M&A и покупке компаний. Оценка рисков позволяет инвестору скорректировать цену сделки или отказаться от убыточного актива.
Глубокий аудит снижает риск потери инвестиций. Покупатель получает объективную картину состояния целевой компании до подписания обязывающих документов.
Задачи комплексного аудита бизнеса
Покупатель должен знать реальное состояние компании. Бухгалтерский баланс редко отражает скрытые угрозы. Консультанты разбивают проверку на два независимых блока.
Финансовый анализ
Финансовые эксперты анализируют управленческую и бухгалтерскую отчетность. Аудиторы находят скрытую кредиторскую задолженность. Команда оценивает качество активов и подтверждает заявленные показатели EBITDA.
Специалисты изучают структуру выручки. Мы выявляем зависимость бизнеса от одного поставщика или покупателя. Эксперты пересчитывают налоги и находят потенциальные претензии ФНС.
Юридическая проверка
Юристы изучают корпоративную структуру. Специалисты проверяют законность выпуска акций и полномочия генерального директора. Мы выявляем риски корпоративных конфликтов.
Команда анализирует договоры с контрагентами. Юристы проверяют чистоту прав на недвижимость и интеллектуальную собственность. Эксперты ищут незакрытые судебные дела и исполнительные производства.
Риски покупки компании без проверки
Отказ от предварительного консалтинга ведет к прямым убыткам нового собственника. Скрытые проблемы проявляются в первый год после сделки.
- Налоговые доначисления. ФНС блокирует счета из-за схем оптимизации налогов предыдущим владельцем.
- Потеря активов. Суд изымает здания или патенты из-за дефектов титула.
- Отток клиентов. Ключевые заказчики расторгают контракты из-за смены собственника.
- Оспаривание сделок. Бывшие партнеры или супруги продавца инициируют судебные процессы.
Этапы проведения консалтинга
Стандартизированный подход исключает пропуск важных деталей. Эксперты действуют по утвержденному протоколу.
- Сбор данных. Продавец предоставляет доступ к документам через виртуальную комнату данных.
- Анализ информации. Консультанты изучают контракты, выписки и финансовые модели.
- Интервьюирование менеджмента. Эксперты задают вопросы руководству и главным бухгалтерам целевой компании.
- Подготовка отчета. Заказчик получает итоговый документ с описанием угроз и путями их решения.
Стоимость услуг Due Diligence
Бюджет проекта зависит от масштаба бизнеса, количества юридических лиц и объема документации. Точная смета формируется после подписания NDA.
| Услуга | Сроки проведения | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексный Due Diligence | от 14 дней | от 500 000 руб. |
| Финансовый аудит | от 7 дней | от 250 000 руб. |
| Юридическая проверка | от 10 дней | от 300 000 руб. |
| Налоговый аудит | от 7 дней | от 200 000 руб. |
Результат работы консультантов
Заказчик получает не просто набор фактов. Консультанты формируют руководство к действию для инвестора.
Итоговый отчет содержит матрицу рисков. Каждый риск имеет точную финансовую оценку и конкретный план по устранению.
Инвестор использует этот отчет на переговорах. Найденные недочеты становятся аргументом для снижения стоимости покупки. Юристы включают выявленные риски в договор купли-продажи как гарантии и заверения продавца.
