Что такое Vendor Due Diligence
Предпродажный аудит (Vendor Due Diligence или VDD) инициирует владелец бизнеса. Процедура подготавливает актив к сделке M&A (слияния и поглощения). Наши эксперты находят уязвимости компании до прихода покупателя. Это защищает заявленную цену актива.
Инвесторы используют собственные проверки для снижения стоимости покупки. Они ищут налоговые нарушения, проблемы с правами на код или недвижимость. Отчет VDD лишает покупателя аргументов для торга. Продавец получает объективную картину состояния своей компании.
Вложения в предпродажный due diligence многократно окупаются. Устранение найденных рисков до сделки сохраняет до 30% изначальной оценки бизнеса.
Стоимость предпродажного Due Diligence бизнеса
Цена услуги зависит от масштаба предприятия, структуры собственности и состояния внутренней документации. Прайс формируется после первичного анализа вводных данных клиента.
| Масштаб бизнеса (годовая выручка) | Объем работ | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| Микропредприятия (до 100 млн руб.) | Базовый финансовый и правовой чекап | от 350 000 руб. |
| Средний бизнес (до 800 млн руб.) | Комплексный VDD с налоговым блоком | от 800 000 руб. |
| Крупные активы (от 1 млрд руб.) | Глубокий аудит группы компаний | от 1 500 000 руб. |
| Холдинги с иностранным участием | Аудит с учетом трансграничных рисков | от 3 000 000 руб. |
Факторы ценообразования
Итоговая цифра в договоре учитывает несколько параметров. Мы оцениваем количество юридических лиц внутри холдинга. Проверка группы из пяти компаний требует больше ресурсов, чем аудит единого ООО.
Второй фактор: глубина ретроспективы. Стандартный due diligence охватывает последние три года деятельности. Увеличение этого срока пропорционально повышает цену.
Третий фактор: отраслевая специфика. IT-стартапы требуют сложного технического аудита и проверки интеллектуальных прав. Производственные предприятия обязывают аудиторов оценивать экологические риски и состояние промышленной безопасности.
Виды проверок перед продажей
Комплексный подход закрывает все слепые зоны актива. Мы формируем рабочую группу из юристов, финансистов и профильных экспертов. Команда делит проект на несколько направлений.
- Финансовый аудит. Эксперты подтверждают показатели выручки, достоверность EBITDA и структуру кредиторской задолженности.
- Налоговый аудит. Юристы оценивают риски доначислений со стороны ФНС. Специалисты проверяют схемы дробления бизнеса и работу с самозанятыми.
- Правовой аудит. Команда анализирует титульные права на активы, недвижимость и товарные знаки. Проверяются трудовые договоры и текущие судебные споры.
- Операционный аудит. Аналитики оценивают устойчивость цепочек поставок, зависимость от ключевых клиентов и эффективность внутренних бизнес-процессов.
Этапы проведения оценки
Процедура требует строгой конфиденциальности. Мы подписываем NDA перед получением первого документа. Дальнейшая работа идет по четкому алгоритму.
- Создание Data Room. Специалисты организуют защищенную виртуальную комнату данных. Клиент загружает туда первичную документацию, договоры и отчетность.
- Сбор и анализ информации. Рабочая группа изучает загруженные файлы. При необходимости аудиторы запрашивают пояснения у топ-менеджмента продавца.
- Выявление рисков. Эксперты фиксируют нарушения. Команда классифицирует проблемы по степени критичности.
- Формирование отчета. Клиент получает документ в формате Red Flag (отчет о красных флагах). Документ содержит описание рисков и конкретные рекомендации по их устранению.
Отчет VDD дает владельцу фору по времени. Продавец успевает реструктурировать долги, оформить недостающие патенты или скорректировать налоговую базу до старта переговоров с инвестором.
Результат для заказчика
Полноценный предпродажный аудит делает актив прозрачным. Прозрачный бизнес продается дороже. Инвестор видит профессиональный подход владельца и готов закрыть сделку быстрее.
Наша команда готовит исчерпывающее заключение. Этот документ вы сможете использовать как весомый аргумент на переговорах. Свяжитесь с нашими партнерами для расчета точной стоимости аудита вашего предприятия.
